港股概念追踪 - 重磅！新疆自贸试验区总体方案印发 “东数西算“相关产业链受关注(附概念股)

智通财经APP获悉，10月31日，国务院印发《中国(新疆)自由贸易试验区总体方案》。方案提出，加快数字基础设施建设，构建综合数字服务平台，支持自贸试验区充分发挥新疆能源和气候优势建设数据中心，带动数据中心相关产业向新疆转移，推动新疆积极参与“东数西算”工程建设、融入国家算力网络体系。方案的出台将为新疆地区数字经济发展注入强劲动力，也将推动该地区积极参与国家数字化建设的进程。

据悉，“东数西算”通过构建新型算力网络体系，把东部算力需求以及大量生产生活数据输送到西部地区进行存储、计算、反馈，并在西部地区建立国家算力枢纽节点，有助于改善数字基础设施不平衡的布局，最大限度发挥数据要素的价值。

从全国来看，在新疆落地国家算力枢纽节点，可以充分利用新疆资源优势，建立大规模承接全国范围内后台加工、存储备份等算力需求的供给能力，缓解东部省区资源紧张的形势。

“东数西算”不仅优化资源配置，也是将数字经济、新基建产业链进一步西扩，带动西部城市发展。“十四五”期间投资总额有望超4000亿元。根据国家规划目标，到“十四五”末，东部数据中心总量占比或由60%下降至50%左右，西部数据中心占比将由10%上升至25%左右，在西部地区有业务布局的相关产业链将重点受益。

从产业链来看，“东数西算”不仅推动了数据中心尤其是大型和超大型数据中心向中西部以及一线城市周边的布局，同时也促进了相关产业的有效转移和集聚。

中短期来看，“东数西算”工程的实施将直接带动新一轮的数据中心建设投资，特别是在IDC基建领域。据统计，自2022年以来，全国10个数据中心集群中新开工的项目达到25个，数据中心规模达到54万标准机架，拉动的投资额超过1900亿元。

根据“东数西算”政策规划，预计“十四五”期间，大数据中心投资还将以每年超过20%的速度增长，累计带动各方面投资将超过3万亿元，整体发展空间巨大，未来前景可期。

与此同时，网络建设作为算力均衡布局的基础，特别是西部网络建设将全面提速，光纤通信向全光网的演进将为数据传输提供更为快捷、高效的通道。在全球数据急剧增加和“双碳”战略的背景下，对数据中心建设的标准更为严格，绿色、低能耗的数据中心基建设备和边缘计算等环节将迎来持续的发展机遇。

从长期看，“东数西算”工程将逐步壮大和完善产业生态体系。随着数据中心上游设备制造业和下游数据要素流通的快速发展，数据创新型应用和新型消费产业等将集聚发展。西部地区有望吸引数据加工、数据清洗、数据内容服务等劳动密集型产业的落地。

华西通信团队表示，国家“东数西算”战略进一步落实，整体算网底座结构逐渐清晰，为后续云厂商及运营商等在AI领域业务布局提供落脚石。

华金证券表示，随着"东数西算"节点的数据中心集群内增节点、补规模，以及新一轮AI革命的飞速发展带来的流量爆发，将大大促进算力基础设施尤其是以400G、800G为代表的高端算力基础设施的需求提升。运营商是数据中心建设的主力军，数据中心市场如预期大发展。

相关概念股：

万国数据(09698)：8月31日，万国数据与印度尼西亚主权财富基金印尼投资局(INA)达成合作，双方将成立合资公司，共同于印尼投资建设一座数据中心园区，推动数字基础设施升级及产业规模增长，为当地数字化转型及数字经济发展构建基石。

中国电信(00728)：10月下旬，中金发布研究报告称，维持中国电信“跑赢行业”评级，第三季度收入及盈利符合该行预期。对其2023及2024年盈利预测维持不变，目标价5.8港元。报告中称，中国电信Q3收入同比升4.2%至1236亿元，服务收入同比升6.1%至1138亿元，纯利同比升11.1%至69亿元。

中国移动(00941)：10月下旬富瑞发布研究报告称，予中国移动“买入”评级，预计5G增长由上半年的约25%加速至第三季的约30%，维持其为行内首选，目标价由79.69港元升至84.87港元。报告中称，公司第三季服务收入及EBITDA均同比增9.6%，较市场预期及同行高。营业利润升20%，净利润仅升3﹒8%，受利息收入跌15%及投资收入跌40%拖累。

中国联通(00762)：中国联通全面升级联通云，积极探索计算、存储、网络性能突破，提供更多种类、更高性能、更具性价比、更低时延、更高可靠的算力供给。持续增加算力资源规模，联通云“一市一池”覆盖200多个城市，年底规模还将实现倍增。

中兴通讯(00763)：中兴通讯智能云卡DPU灵活卸载虚拟化、网络、存储、安全等基础服务负荷，最大限度提高算力效率；服务器及存储产品全系列支持液冷、GPU、400G带宽；数据中心交换机基于中兴自研高性能交换、转发、CPU芯片，带宽从400G向800G平滑演进。