中粮包装(00906.HK)获长平实业溢价约32.1%提收购要约 明日复牌

格隆汇12月6日丨中粮包装(00906.HK)公告，有关潜在交易及可能要约的每月更新公告。要约人及中粮包装共同宣布，申万宏源将代表要约人提出有先决条件的自愿全面现金要约，以收购所有股份并拟将中粮包装私有化。

要约价每股股份6.87港元较股份于2023年8月16日(即规则3.7公告刊发前的最后一个交易日)在联交所所报的收市价每股5.2港元溢价约32.1%；要约人为一家于英属维尔京群岛注册成立的有限公司。该公司主要从事投资控股活动。于本联合公告日期，要约人由长平实业直接全资拥有。长平实业分别由宝武及国新投资持有61.54%及38.46%。宝武分别由国资委及全国社会保障基金理事会直接拥有90%及10%。国新投资由中国国新控股有限责任公司直接全资拥有，而中国国新控股有限责任公司由国资委全资拥有。据要约人的唯一董事经作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信，要约人、长平实业及其最终实益拥有人均为独立于中粮包装及其关连人士的第三方。

倘于综合文件刊发后四个月(但不超过四个月)期间内，要约人根据要约收购的股份数目占全部股份不少于90%(按公司条例第693条所规定)(因接纳要约或其他原因)及无利害关系股东所持股份总数不少于90%，则要约人拟通过行使其根据收购守则规则2.11及公司条例第13部第4分部第2次分部所享有的强制收购权，收购无利害关系股东持有的余下股份，将中粮包装私有化，其后，中粮包装在联交所主板的上市地位将根据上市规则撤销。中粮包装将就此遵守上市规则的相关规定。

虽然要约人有意将中粮包装私有化，但要约人就股份行使强制收购权的能力取决于要约的接纳水平是否达到公司条例第13部第4分部第2次分部的规定水平，以及收购守则规则2.11的要求是否获达成。倘有效接纳要约的股份少于全部股份的90%或少于无利害关系股东所持股份总数的90%，则股份将维持在联交所主板上市。

集团主要从事食品、饮料及日化产品等消费品所使用包装产品的生产与销售，广泛覆盖茶饮料、碳酸饮料、果蔬饮料、啤酒、乳制品、日化产品及其他消费品包装市场。此外，集团提供包括高科技包装设计、印刷、物流及全方位客户服务等综合包装解决方案。为保持集团竞争力，本集团无可避免地制定及实施必要的业务转型，旨在探索新发展机会、实现营运优化及实施长期增长措施。

于要约完成后，要约人将成为控股股东，而要约人及中粮包装相信，要约人将为中粮包装的战略发展提供强大的股东支持，并使中粮包装可灵活作出战略投资决策，以实现中粮包装的潜在长期价值。通过优化区域布局，加强资源共享，充分发挥规模效应和协同效应，最终实现战略目标，将中粮包装定位为金属包装行业的强者。

中粮包装已向联交所申请由2023年12月7日上午九时正起恢复股份买卖。