物联网龙头股有哪些(3只龙头股详解)

核心逻辑:鸿蒙系统主要投向物联网,终端核心硬件模组是实现万物互联关键,模组未来几年持续放量带动相关上市公司迎来行业蓝海机遇

鸿蒙OS是一个面向物联网时代的操作系统,超级终端是鸿蒙OS中的重要概念。鸿蒙OS希望能够实现万物的智能互联功能,它通过将任意个孤立设备连接成“超级终端”,提供了流畅、安全的无缝衔接跨平台能力,实现了“超级终端”内硬件设备之间的信息共享与服务共享,让用户能够像使用一台设备一样任意调用超级终端内的设备与服务。

HarmonyOS 2 操作系统区别于苹果及安卓系统的最大亮点之一在于面向IoT的分布式设备协同能力,智能设备终端众多,“超级终端”的分布式技术和原子化服务有望优化用户体验感,解决设备控制割裂痛点,加速万物智联发展,从而利好模组企业与物联网云平台。

根据华为预测,到 2020 年 5G 模组价格将下探到 100 美元,2022年将下降到 40 美元,到 2023 年,5G 模组价格将进一步下到 20 美元。综合上述分析,伴随着5G通信模组价格的下探,加快了5G规模化商用进程,大规模物联网在各个行业的渗透率有望进一步提升。

结合鸿蒙操作系统未来推广进程和5G应用加速对物联网的助推作用,最受益的物联网硬件终端潜力个股如下:

一、广和通

公司是国内物联网定制化模组龙头厂商,公司在车联网、PC、共享经济、金融支付、公用事业等多场景覆盖全面,在 PC 端公司的模组份额较高,同时,公司收购了 Sierra Wireless 的车载业务,加上公司自身的储备,在车联网领域的布局逐步完善。并且在 5G 等产品的进展也处于行业领先。

公司参股公司锐凌无线收购 Sierra 旗下车载模组业务后对公司车载业务提升明显。Sierra 在车载端客户覆盖知名车企,18 年模组市占率达 20%。同时公司自身的车载模组业务也取得快速进展。随着公司整合Sierra,在汽车智能化大背景下,5GV2X 背景下前装模组渗透率不断提升,公司车载业务有望成为继笔电模组之后的又一黄金增长点。

相比车联网、PC 这类无线联网的需求,能源、家居、工业、安防、城市、农业等场景的智慧化都依赖于联网。因此,除了大颗粒赛道外,物联网模组公司必须在多场景进行布局,才可抓住应用爆发增长的机会。公司在智慧能源、家居和健康、智能制造、智慧安防、智慧零售、智慧城市、智慧农业、无线网联设备多个领域的物联网场景都有布局,公司无线通信模组搭载于众多物联网终端,连接多类场景,赋能产业数字化转型升级。

二、汉威科技

公司深耕传感器领域,主要产品包括气体传感器、压力传感器、温度传感器等。2019年公司在国内气体传感器领域的市占率约 70%。传感器作为物联网底层,是公司的基础和重心。以气体传感器起步,汉威通过自主培育和投资并购的方式不断进行传感器种类的横向整合,并着力研发智能传感器技术,是国内少有几家掌握了 MEMS 传感器技术的公司之一。2018 年,公司持续推进 MEMS 阵列传感器、热电堆红外传感器、压力传感器、超声波流量传感器、水质检测传感器、超低功耗红外气体传感器等多种产品的研发进度。

公司完成在智慧安全、智慧城市、智慧环保领域布局,增加了新的业务增长点。公司重点开拓家电、新风、车载、臭氧等消费行业领域,深化与海尔、长虹、西门子等重点客户的合作,已经完成了对华为、方太、松下等客户的布局,打开了公司在消费领域的新局面。传感器在工业生产与消费电子领域双重发力,将成为公司未来增长的核心驱动力。

公司拟募集资金总额不超10.09亿元,用于 MEMS 传感器封测产线建设、新建年产 150 万只气体传感器生产线、新建年产 19 万台智能仪器仪表生产线等,将大幅增强公司在传感器领域的生产能力和技术实力。同时,子公司苏州能斯达较早布局了柔性压力传感器,形成以纳米材料为核心的技术优势,是该领域少有的独角兽,具备优秀的成长潜力。

三、移远通信

公司专注于物联网领域蜂窝通信模块及其解决方案的设计、研发与销售服务。在 LPWA、WCDMA/HSPA(+)、 GSM/GPRS、GNSS、LTE、LTE-A、5G 等通信制式实现全系列模组产品布局,公司具备成熟的产品解决方案以及丰富的行业经验。2020 年公司通信模块出货量及销售金额均居国内首位,亦是全球第一大蜂窝物联网模组供应商。

公司产品类型丰富,包括 GSM/GPRS 模 组(2G模组)、WCDMA/HSPA模组(3G模组)、LTE 模组(4G模组)、LPWA模组(支持NB-IoT和 CAT.M 通信网络)、5G 模组、GNSS 定位模组、Wi-Fi 模组以及天线等。产品根据下游需求进行定制,广泛应用于车载运输、智慧能源、无线支付、智能安防、智慧城市、无线网关、智慧工业、智慧生活、智慧农业等众多领域,是稀缺的通信模组全品类覆盖的公司。公司在物联网行业中拥有领先的 GSM/GPRS、WCDMA/HSPA、LTE、NB-IoT 模块等产品解决方案以及丰富的行业经验,提供物联网蜂窝通信模块解决方案的一站式服务。

目前公司是国内产品布局最完善的通信模组公司,产品型号齐全。公司产品覆盖了通信和定位两大无线模组类别,涵盖 600 多个产品型号,模组出货量全球第一,能够满足多行业客户的需求。

公司在车联网领域布局较早,已有大量的车规级产品量产经验。公司基于不同的通信模式打造了丰富的产品组合,即 C-V2X 模组 AG15 系列、LTE 模组 AG35 系列、LTE-A+CV2X 模组 AG52X 系列、5G+C-V2X 模组 AG55X 系列加 AG215SAP 模组,以及车规级 Wi-Fi&BT 模组和导航定位模组,充分满足车载客户对未来智能汽车进行产品规划的需求。车联网模组价值量较高,随着下游市场需求的逐步放量,公司综合毛利率有望上行。

如果广大读者有其他看好的物联网硬件终端潜力龙头股,欢迎补充