市场趋向饱和 信用卡竞争追求差异化

　　银行不再“一窝蜂”式地粗放发卡，各行发力点不同，有的侧重于增加发卡规模，有的则侧重于提高信用卡盈利能力。未来，银行间信用卡业务竞争将更多地体现在产品、服务及营销活动的优劣上，信用卡业务的深耕和差异化将成为趋势和竞争输赢的关键。

　　日前，各大商业银行2014年年报已陆续公布。对五大国有商业银行以及七大股份制商业银行的年报进行盘点后可以发现：2014年，由于信用卡市场趋向饱和，银行信用卡发卡量增速普遍放缓。与此同时，各银行在信用卡业务上也已从粗放式的发卡转型至个性化的服务和产品上。

　　发卡量增速普遍放缓

　　根据年报数据统计显示，截至2014年末，包括工商银行、中国银行、农业银行、建设银行、交通银行等五大国有商业银行以及招商、广发、中信、民生、平安、光大、浦发等七大股份制商业银行的信用卡累计发卡量达4.9亿张，整体增长18.20%。

　　从发卡量看，目前五大行仍是“大头”，信用卡累计发卡量占比达61.44%。其中，工行以1.01亿张的累计发卡量遥遥领先，建行则以6500万张发卡量位居第二，且表现出持续猛追的势头，新增发卡量1299万张，发卡量增长率24.98%，均超过工行。

　　与2013年相比，股份制商业银行累计发卡量排名无变化，招行以5981万张排名第一；广发银行累计发卡量首次超过3000万，排名第二；中信、光大、民生紧随其后，其中，民生银行累计发卡量更突破2000万大关，迈入一个新台阶。

　　值得注意的是，银行信用卡发卡量增速普遍放缓，仅交行、招行和浦发银行发卡量增长率明显高于上年。其中，浦发银行发卡量增长率高达35.17%，表现尤为突出。

　　对此，银率网分析师认为，银行信用卡业务多集中在大中城市，经过多年市场拓荒和业务推广，信用卡市场正趋向饱和，特别是一线城市。央行发布的《2014年支付体系运行总体情况》显示，目前我国信用卡人均持卡量0.34张，北京、上海人均持卡量达1.70张和1.33张。因此，未来银行信用卡发卡量增速放缓是必然趋势。

　　不再“一窝蜂”式地粗放发卡

　　在发卡规模放缓的同时，银行间的竞争也出现了不同的“苗头”——发卡量大的银行其卡均交易额却未必与其成正比，银行在针对信用卡业务的竞争上的发力点开始呈现出差异化、个性化的趋势。

　　统计显示，2014年12家银行信用卡累计交易额达12.29万亿，同比增长32.98%。其中，股份制商业银行信用卡累计交易额为5.28万亿；国有商业银行信用卡累计交易额达7.01万亿，为股份制商业银行的1.33倍。

　　值得关注的是，发卡数量较大的银行，信用卡卡均交易额反而低，如工商银行卡均交易额仅1.86万元，招行及广发卡均交易额分别为2.23万元及2.19万元。与之相比，一些发卡量较小的银行，卡均交易额却很高，较突出的是民生、平安及光大三家银行，卡均交易额分别为4.26万元、3.74万元及3.34万元。

　　以上三家银行不仅信用卡卡均交易额高，信用卡卡均贷款余额（当期信用卡贷款余额/累计发卡量）也相对较高。其中，民生银行信用卡卡均贷款余额为7197.08元，平安银行为6965.61元，光大银行为5874.55元，均明显高于4380.35元的平均水平。银率网分析师认为，信用卡卡均贷款余额可侧面体现信用卡授信额度的高低，信用卡授信额度高对于持卡人刷卡消费会起到刺激作用，也是以上三家银行卡均交易额高的一个重要原因。

　　综上所述， 2014年银行在信用卡业务上的竞争“变调”，不再“一窝蜂”式地粗放发卡，各行发力点不同，有的侧重于增加发卡规模，有的则侧重于提高信用卡盈利能力。无论是以发卡规模取胜，还是在信用卡盈利能力上占优，银行的个性化营销模式都收效明显。未来，银行间信用卡业务竞争将更多地体现在产品、服务及营销活动的优劣上，信用卡业务的深耕和差异化将成为趋势和竞争输赢的关键。